文殊菩薩問佛：云何外道六師。
世尊曰：
第一外道：如來滅後，多有波旬入我法中，住我寺院，剃頭被褐，稱佛弟子，相共檀城，飲食酒肉，食污漫淨地。(波旬：此勻惡者，談玄說妙、怪力亂神、斷人法身慧命。天魔別名)
第二外道：復有牽妻帶子，住佛伽藍，偏學瑜珈教相，自稱遺法弟子，飲酒食肉，與人修齋，不憎不俗。
第三外道：復有邪人，上無師傳，下無師證，被鬼迷制，邪悟聰明，不加修功，自言成道，外托佛教，內行邪法，亂惑世人，同入邪路，滅佛知種。
第四外道：復有外見，偏學有為，行符咒水，驅鬼遣神，惑亂世人，增長惡見，滅佛正見。
第五外道：復有道依林咎，學問吉凶，占卜鑒形，先兆禍福，惑亂世人，滅佛正眼。
第六外道：復有粧模作用，空腹高心，未證言證，未悟言悟，一言半句，便為究竟不食油鹽茶果醬醋，執持邪戒，惑亂無智，不用看經念佛，不用作福參禪，不用出家受戒，不用投體別師，偏指色身，與佛無二，誑惑無智，同入黑暗，斷善根苗，滅智慧種，執著癡頑。
此等六師波旬外道，於後末法，入我法中，壞佛伽藍，毁佛正法，滅佛教相，佛勑大乘願力菩薩，隨方應現，或為人王帝王，或為宰官長者，具大威德，各作一方佛之檀城，摧滅邪道，護守正法，無令外魔得其方便，依佛說者，是佛弟子，隨順邪者，即是波旬，相同毁謗大法，入阿鼻如箭，一失人身無有出期。
